Calculadora de Tamanho de Posição

O dimensionamento de posição é a única parte de uma regra de trading que nada tem a ver com prever o mercado — é pura aritmética, e errar é uma das formas mais rápidas de arruinar uma estratégia que, de resto, é sólida. Esta calculadora de tamanho de posição pega nos quatro números que realmente importam — o tamanho da conta, a percentagem dessa conta que está disposto a arriscar numa só operação, o seu preço de entrada e o seu preço de stop-loss — e devolve o tamanho exato que mantém o risco monetário da operação igual à sua regra, nem mais nem menos.

O cálculo é direto: riscoMonetário = tamanhoConta × riscoPct / 100 é o montante em dinheiro que está disposto a perder se o stop for atingido. riscoPorUnidade é simplesmente a distância absoluta entre a entrada e o stop-loss — um stop mais largo significa uma posição menor para o mesmo risco, um stop mais apertado significa uma posição maior. Dividir o riscoMonetário pelo riscoPorUnidade dá o tamanhoPosição, o número de ações, contratos ou unidades a comprar ou vender. Como alguns instrumentos só negoceiam em unidades inteiras e outros (forex, criptomoedas, corretoras de ações fraccionadas) permitem decimais, o resultado mostra ambos: o tamanho decimal exato e o mesmo número arredondado para baixo para uma unidade inteira.

A partir daí, valorPosição = tamanhoPosição × preçoEntrada diz-lhe quanto capital a operação realmente imobiliza, e dividir isso pelo tamanho da sua conta dá a percentagem da sua conta que a posição representa. Se essa percentagem ultrapassar os 100%, a calculadora diz-lhe claramente — significa que a posição dimensionada exige alavancagem ou margem para ser aberta, o que é bom saber antes de clicar em comprar, e não depois. Adicione um preço alvo opcional e o mesmo montante de risco torna-se a base para uma tabela de recompensa: o rácio recompensa/risco (múltiplo de R) é a distância até ao alvo dividida pela distância até ao stop, e a ferramenta mostra como 1R, 2R e 3R se traduzem tanto num nível de preço como num lucro monetário — uma forma rápida de ver se a recompensa de uma configuração justifica o seu risco antes de esta justificar a sua atenção.

Tudo funciona localmente no seu browser, sem que nenhum dado da conta alguma vez saia do seu dispositivo, e os números não têm unidade, pelo que a calculadora funciona da mesma forma quer negoceie em euros, dólares ou qualquer outra moeda. Responde com precisão a uma única pergunta — quão grande deve ser esta posição — e deixa todas as outras decisões de trading, desde aceitar ou não a configuração até onde exatamente colocar o stop, consigo.