Calculadora de tamanho de posição

O dimensionamento de posição é a única parte de uma regra de negociação que não tem nada a ver com a previsão do mercado – é pura aritmética, e errar é uma das maneiras mais rápidas de explodir uma estratégia que de outra forma seria sólida. Esta calculadora de tamanho de posição pega os quatro números que realmente importam – tamanho da conta, a porcentagem dessa conta que você está disposto a arriscar em uma negociação, seu preço de entrada e seu preço de stop-loss – e retorna o tamanho exato que mantém o risco em dólar na negociação igual à sua regra, nem mais nem menos.

O cálculo é direto: RiskAmount = accountSize × RiskPct / 100 é o valor em dólares que você está disposto a perder se o stop for atingido. RiskPerUnit é simplesmente a distância absoluta entre a entrada e o stop loss – um stop mais amplo significa uma posição menor para o mesmo risco, um stop mais apertado significa uma posição maior. Dividir RiskAmount por RiskPerUnit dá positionSize, o número de ações, contratos ou unidades para comprar ou vender. Como alguns instrumentos negociam apenas em unidades inteiras e outros (corretores forex, criptográficos e de ações fracionárias) permitem decimais, o resultado mostra ambos: o tamanho decimal exato e o mesmo número calculado para uma unidade inteira.

A partir daí, positionValue = positionSize × entryPrice informa quanto capital a negociação realmente vincula, e dividindo isso pelo tamanho da sua conta dá a porcentagem da sua conta que a posição representa. Se essa porcentagem ultrapassar 100%, a calculadora diz isso claramente - significa que a posição dimensionada requer alavancagem ou margem para abrir, o que vale a pena saber antes de clicar em comprar, não depois. Adicione um preço-alvo opcional e o mesmo valor de risco se torna a base para uma tabela de recompensa: a relação recompensa-risco (R-múltiplo) é a distância até a meta dividida pela distância até a parada, e a ferramenta define como são 1R, 2R e 3R tanto como nível de preço quanto como lucro em dólares - uma maneira rápida de ver se a recompensa de uma configuração justifica seu risco antes de justificar sua atenção.

Tudo funciona localmente no seu navegador, sem que nenhum dado da conta saia do seu dispositivo, e os números não têm unidade, então a calculadora funciona da mesma forma, quer você negocie em dólares, euros ou qualquer outra moeda. Ele responde a uma pergunta com precisão - qual deve ser o tamanho dessa posição - e deixa todas as outras decisões de negociação, desde a configuração até onde exatamente colocar o stop, para você.